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工商時報【康和證券投資長陳志豪】

國際環境:

川普即將發表上任後最重要的稅改政策,積極兌現選前承諾,市場期待新一波經濟成長,帶動美股三大指數續創新高;美國聯準會(Fed)主席葉倫對經濟前景也給予正向積極肯定,並認為後續升息步調將循序漸進,隨經濟增長加速而調整,美元趨穩,金融市場穩定。

台股漲破9,800點創22個月新高,市場關注挑戰萬點時間;相較2015年金管會針對外資匯入台灣資金,強制投入股市,以防炒匯,以致萬點後隨即大幅修正;對照當時景氣急凍,2015年3月由黃藍燈的22分至4月急凍至藍燈16分,目前景氣對策燈號則已連續3個月走升自24分升至28分,就實體經濟、進出口角度,應對本波萬點行情相對樂觀。

產業觀察:

Apple股價續創新高,除營運由衰退轉為正成長外,對iP新竹縣竹北市小額借貸快速撥款 hone 8看法正向為關鍵之一,其中尤以10週年紀念款OLED iPhone,市場期待銷售比擬先前螢幕尺吋大幅升級效應,預期此機將納入眾多新科技諸如AMOLED、無線充電/快充、雷射測距(LD)3D Sensing、虹膜辨識、玻璃機殼、類載板(SLP)、雙電芯(Duo Cell)、全防水以及雙鏡頭等等,加上去年上半年Apple銷售基期低,蘋概族群2017上半年營運正成長更易於吸引市場目光,成為2017年焦點族群。

iPhone率先採用新科技應用,後續引領新風潮帶動相關零組件龐大商機,大立光、舜宇光因雙鏡頭效應,將帶動中國品牌手機陸續導入解決方案;無線充電解決方案改變既有金屬機殼設計轉為玻璃機殼;分散式類載板(SLP)挪出手機內部空間讓鋰電池可放置雙電芯而具備快充功能。全防水兼顧聲音品質的新解決方案,微小化聲學元件導入熱壓技術,Insert Molding康控未來成長值得關注;虹膜辨識將提供更高認證安全性解決方案,其中IR光源採用LD為解決方案,穩懋及宏捷科受惠。

此外,PVC供給面結構持續改變,主因焦炭價格由每噸人民幣600元飆漲至2,200元後,近期仍在1,600元水平,已大幅推升電石價格,再加上中央環保督察使高污染電石業者開工率降低,及新運輸法規推升運價,高漲的電石價格使中國非一貫化電石法業者虧損擴大,持續退出市場,少了中國業者干擾,亞洲乙烯法PVC大幅受惠。

印度換鈔效應暫告一段落,過往第二季為PVC需求最旺季,印度通過2017年度總預算仍積極擴張農業, 台灣業者華夏、台塑多以印度、東南亞市場為外銷重心,將為主要受惠者。

在SM方面,今年第二季為日韓廠年度歲修排程高峰臺中市中區汽車借款 臺南市南化區留學貸款 ,加上中國新增產能有限,高度仰賴進口,以中國塑化終端行情逐步轉佳,第二季供需原買房子貸款 本就已偏向吃緊。

美國長期淨出口SM至亞洲,去年出口70萬噸,日前二大廠Cosmar及Americas Styrenics在歲修後,因故障及設備問題非預期性延後復產,兩大廠整體影響全美產能約25%,將更突顯亞洲歲修時的供給減少,台苯、國喬、台化受惠。



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